Weit komplizierter als anfangs gedacht erweist sich die Verfilmung von Shakespeares "Othello". Erst nach über drei Jahren Dreharbeiten und unterschiedlichen Besetzungen, auch bei den Hauptrollen, kann Regisseur und Produzent Orson Welles den Film 1952 fertigstellen und damit die "Goldene Palme" in Cannes gewinnen. Die umfassende und reich illustrierte Dokumentation all dieser Schwierigkeiten wird um zwei assoziative, u.a. in Südmarokko entstandene Bildfolgen der Fotokünstlerin Brigitte Tast ergänzt.