Der neunzehn Jahre alte Julian ist ein intelligenter, wortgewandter Abiturient mit Interesse an Büchern, Lust am Widerspruch und Freude an Grenzübertretungen. Eine überraschende Beobachtung am Lido von Venedig bringt ihn auf die Idee, eine ältere Frau zu verführen. Aus Søren Kierkegaards Werk Tagebuch des Verführers glaubt er zu wissen, was ein Verführer ist: ein Künstler, der eine fremde Person nach eigenem Plan zu formen versteht. Mit beträchtlichem intellektuellem Aufwand geht er ans Werk, handelt es sich bei dem Verführungsobjekt doch um eine gebildete und literarisch anspruchsvolle Frau. Und die, glaubt er, muss durch Klugheit, Wissen und Witz beeindruckt werden.