Die Geschichte erzählt, wie Ottilie eines schönen Tages, trotz Verbot, aus dem kleinen runden Fenster schlüpft und über die Felder fliegt. An einem kleinen See trifft sie den Schmetterling Filu. Sie ist fasziniert von seinen schönen Flügeln. Zusammen besuchen sie Miro, die Künstlermaus. Ottilie lässt sich von Miro ihre schwarzen Flügel bunt bemalen. Die Freude darüber hält jedoch nicht lange, denn die Freunde werden von einem heftigen Gewitter überrascht. Zum Glück ist Hilfe jedoch nie weit weg.