Nach einem endlos scheinenden Kamelritt durch die Wüste kommt Robert endlich in der Oase an. Dort lernt er den Jungen Anir kennen und freundet sich mit ihm an. Dieses Treffen hat Konsequenzen für das Leben beider. Der siebenjährige Paulchen hat seinen Vater verloren. Als er auch noch mit seiner Mutter in die Stadt ziehen muss, verliert er seine gesamte bisherige Welt. Der Neuanfang ist schwierig und Paulchen ist einsam und traurig. Doch zu seinem achten Geburtstag bekommt er einen Fußball geschenkt. Der Fußball und Hilfe von unerwarteter Seite verändern sein Leben. Ein kleiner Tannenbaum steht am Waldrand und beobachtet das Treiben um sich herum. Normalerweise sieht er nur Tiere, selten Menschen. Das ändert sich, als ein Zirkus in das nahegelegene Dorf kommt. Eine aufregende Zeit beginnt.