Felice Lasco kehrt nach 45 Jahre im Nahen Osten und Afrika in seine Heimatstadt Neapel zurückgekehrt, um seine im Sterben liegende Mutter noch einmal zu sehen. Doch nach ihrem Tod reist er nicht wie geplant zu seiner Frau nach Kairo zurück, sondern beschließt in Neapel zu bleiben und nach Oreste, seinem Freund aus Jugendzeiten zu suchen. Ein Mord, bei dem Felice Zeuge war, hatte ihn damals ins Gefängnis gebracht und ihn selbst zum Verlassen seiner Heimat veranlasst ...