Cica hat ihre Mutter früh verloren und wuchs mit ihrem gefühlskalten Vater im Norden von Italien auf. Nur bei der schrulligen, aber liebenswürdigen Nachbarin erfährt sie Zuneigung und Wärme. Walker hat es auch nicht leicht. Er ist ein Junge mit Down-Syndrom, lebt in einer großen, tief im Süden verankerten Familie und träumt davon, endlich ein Mädchen kennenzulernen. Die Lebenswege dieser beiden jungen Menschen werden sich bald kreuzen ...