Nino, der Sohn eines Polizisten der Guardia Civil, ist neun und lebt in Andalusien. Im Sommer 1947 lernt er den geheimnisvollen Pepe kennen. Sie werden Freunde und entdecken gemeinsam die Abenteuerromane von Jules Verne. Doch was hat Pepe mit den Männern zu tun, die in den Bergen gegen Franco kämpfen? Nino gerät mehr und mehr selbst in ein Abenteuer und muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht.