Ein tödlicher Fluch. Und zwei Menschen, deren Schicksale untrennbar miteinander verbunden sind. Mit ihren sechzehn Jahren glaubt Grace eigentlich nicht mehr an Märchen - bis plötzlich ein fremder Junge vor ihrer Haustür steht und behauptet, sie sei die Tochter einer Fee. Da diese in Lebensgefahr schwebt, folgt Grace ihm ins Märchenland Aranya und erfährt, dass sie den Fluch der Bösen Fee aufheben muss. Gemeinsam mit dem Fremden, der sich als Bäckerjunge Oliver entpuppt, und dem Prinzen Vaylor, beginnt sie eine Reise durch das gleichsam wundersame und gefährliche Land und wird immer weiter in einen Strudel aus Machtkämpfen, Lügen und Verrat hineingesogen. Je mehr sie erfahren, desto stärker regen sich in Grace die Zweifel an dem, was sie zu wissen glaubte - und sie merkt, dass man Vertrauen nicht leichtfertig verschenken sollte.