Hartnäckig hält Frederick an seinem Traum fest. Er will Profitänzer werden und ein Stipendium ergattern, das ihm eine Ausbildung an einer renommierten Tanzschule ermöglicht. Denn eigenes Geld für eine Tanzausbildung besitzt Frederick nicht. Um proben zu können, jobbt er in einem Boxclub. Dort lernt er Broder kennen, der in dem Gym hobbymäßig die Fäuste schwingt. Broder bietet ihm eine starke Schulter, denn Frederick muss sich nicht nur mit einem alkoholkranken Vater herumschlagen, sondern trägt obendrein die Verantwortung für seine junge Stiefmutter und zwei kleine Halbgeschwister. Mit Talent und harter Arbeit kommt Frederick seinem Traum zum Greifen nah. Aber das Schicksal scheint es nicht gut mit ihm zu meinen