Italien um 1525: Das Land ist aufgeteilt in zahlreiche Stadtstaaten und Fürstentümer, die sich gegenseitig bekriegen. Pescara, Feldherr in Diensten von Kaiser Karl V., hat soeben in der Schlacht bei Pavia einen triumphalen Sieg errungen und den französischen König Franz I. gefangen genommen. Angesichts der bedrohlichen Übermacht der kaiserlichen Truppen beschließt die Liga aus Kirchenstaat und anderen italienischen Staaten eine kunstvolle Intrige, um den Feldherrn Pescara auf die eigene Seite zu ziehen.