Georg will in die Stadt und Schmied werden. Doch das ist nicht so einfach. Denn er hat kein Geld und darf daher nicht durch das Stadttor. Der alte Bertram hat ihm erzählt, dass man über die Stadtkanäle ins Innere der Stadt schwimmen kann. Als er von Schergen verfolgt wird, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als das zu versuchen. Er landet tatsächlich in der Stadt, aber in den Fängen eines Alchimisten, der einen Anschlag auf den Kaiser plant. Wie kann er diesen verhindern und doch seinen Traum, ein Handwerk zu erlernen, weiterverfolgen?