Als das schwarze Kind, gestärkt durch die Macht, die der von den Göttern gesandte Stab ihm verliehen hat, zurückkehrt, entdeckt es, dass ein Feuer sein Dorf zerstört hat. Der Stamm scheint sich auf den Weg Richtung Norden gemacht zu haben, um neue Jagdgebiete zu erreichen. Auf ihrem Weg müssen sie die Hochburg der Monster durchqueren - riesigen mutierten Kraken, die durch den skrupellosen Umgang von Menschen mit einer Technologie, die mittlerweile verschwunden ist, entstanden sind.Nachdem das Kind die Verfolgung seines Stammes aufgenommen hat, kommt es gerade rechtzeitig, um ein Massaker an den Kriegern durch die gefürchteten Räuber, deren Gebiet der Clan unbedacht betreten hat, zu verhindern.Es wird zum neuen Anführer ernannt und entscheidet sich, den Stamm Richtung Nuork zu führen - der mythischen Stadt der Götter, in der nur noch die Erinnerung an die verschwundene Zivilisation überlebt hat. In den Ruinen der toten Stadt, in der sich Metall und Dschungel vermischen, entdeckt das Kind, dass die Götter zurückgekehrt sind.