Aus dem Kessel einer Hexe entwischt eine kleine Wolke und gelangt durch den Kamin in die weite Welt hinaus. Auf ihrer Reise hilft sie nach Wasser dürstenden Blumen, ermöglicht einem Frosch ein erfrischendes Bad im Teich und freundet sich mit einem Mäusemädchen an. Doch nicht alle Erlebnisse sind schön: In der Stadt erfährt die Wolke unmittelbar die Folgen der vielen Autos und Fabriken und aus der hellen kleinen Wolke wird eine dunkle und betrübte. Eine Reise voller Begegnungen und Verwandlungen, ganz ohne Worte, auf einfache und doch poetische Weise erzählt. Die Bildepisoden laden zu immer wieder neuem Entdecken und Nacherzählen ein und bereiten vergnüglich auf das Lesenlernen vor.

Muzo wurde 1960 in Rennes, Frankreich, geboren. Er hat die Kunstgewerbeschule besucht und die Sendung "Un crayon dans la tête" des Senders Antenne 2 animiert. 1993 illustrierte Muzo sein erstes Kinderbuch. Nunmehr teilt er seine Zeit auf zwischen Illustrationen für Presse und Verlage einerseits und der Malerei andererseits.