Anstatt zu schlafen, schaut der kleine Tim nächtelang in die Sterne, bis eines Tages der große Wagen vom Himmel rast. Tim macht Bekanntschaft mit Mizar, dem Esel vor dem Wagen. Endlich jemand, dem er all seine vielen Sternenfragen stellen kann! Mizar erzählt ihm, wie die Sternbilder in den Himmel gekommen sind: von den Zwillingen Helle und Phrixos oder von Orion, der den listigen Skorpion besiegen muss und von den anderen Tierkreiszeichen.