Ein Traum bringt erstaunliche Details aus Hohenheims Vergangenheit ans Licht. Die Zerstörung von Xerxes hat also viel mit seiner wahren Identität zu tun. Und nachdem Riza Hawkeye Roy Mustang über Prides wahre Identität informiert hat, beschleunigt sich die Story erneut. Ed hat einen erbitterten Kampf mit Kimbly auszufechten.