Die kleine Hanna möchte wissen, wo die verstorbene Großmutter geblieben ist und begegnet bei ihrer Suche der Mittagsfrau und den Lutken. Die LUTKEN und die MITTAGSFRAU sind Gestalten aus der reichen sorbischen Sagenwelt. Die Sorben, ein westslawisches Volk, lebt in der Nieder- und Oberlausitz. Die Lutken sind kleine Menschen, die in Berghöhlen oder auf Hügeln leben und die Schätze in der Erde hüten. Den Menschen sind sie freundlich gesinnt, und sie helfen Armen mit Geschenken. Die Mittagsfrau erscheint mittags um Zwölf bei denen, die noch auf den Feldern arbeiten und befragt sie, z. B. über den Anbau von Flachs. Können sie ihre Fragen nicht beantworten, dann bestraft sie diese, mitunter auch mit dem Tod.