1993. Ein junger Mann (Paul Hinrich), Experte für Flugzeugbergungen, erbt von seinem Opa (Otto Hinrich) dessen geheimnisvolles Waldgrundstück samt Baracke. Er staunt nicht schlecht, als er sich die Hinterlassenschaft näher betrachtet, denn der Hobbyraum von Otto Hinrich wirkt wie ein Radiomuseum aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Als dann auch noch ein mysteriöser, mit Punkten und Strichen bedruckter Papierstreifen auftaucht, kennt auch Pauls Freundin (Grit Rinke), Historikerin und Kryptografie-Spezialistin, keinen Halt mehr. Wollte Otto Hinrich seinem Enkel noch etwas Besonderes mit auf den Weg geben? Gemeinsam versuchen Paul und Grit hinter die Lösung des Rätsels zu kommen, in dessen Mittelpunkt das Verschlüsselungsgerät ENIGMA steht. Schon bald merken sie, dass sie bei ihren Recherchen auf Widerstand stoßen. Unerwartet sterben zwei weitere alte Männer und ein Arbeitskollege von Grit verhält sich ihr gegenüber, zunächst ohne ersichtlichen Grund, merkwürdig. Sogar vor Einbrüchen in ihren Wohnungen bleiben beide nicht verschont. Schließlich bestätigen die Ermittlungen der Polizei Zusammenhänge, die sie selbst längst vermuten. Paul und Grit müssen feststellen, dass sie auf verhängnisvolle Weise in etwas verwickelt wurden, das ihnen aus den Händen zu gleiten scheint.