Vald und seine Gefährten sind in der Hauptstadt Zenedura angekommen. Sie müssen den Hexenmeister Astadole finden, um Vald von dem dämonischen Fluch befreien zu können. Allerdings ist die Stadt alles andere als gastfreundlich. Tagsüber scheint alles normal zu sein, doch nachts sind unwirkliche Kreaturen auf den Straßen, und Vald und Havi haben ihre Mühe ein geschütztes und ruhiges Plätzchen für sich allein zu finden.