Werke aus verschiedenen Schaffensperioden sind hier vereinigt. Zum Frühwerk gehört die Titelgeschichte um den historischen 'Grafen von Saint Germain'; Reisebeschreibungen führen nach Hinterindien, Nord- und Südamerika, Nordafrika und Kurdistan; zwei historische Novellen haben Spanien und Russland zum Schauplatz. Der Band enthält folgende Erzählungen: 1.) Das Zauberwasser 2.) Phiphob, der Schutzgeist 3.) Am 'Singenden Wasser' 4.) Schwarzauge 5.) Das Hamail 6.) Die Söhne des Upsaroka 7.) Das Kurdenkreuz 8.) Schefakas Geheimnis 9.) Der Gitano 10.) An den Ufern der Dwina 11.) Himmelslicht 12.) Es Ssabbi - der Verfluchte 13.) Bei den Bachtijaren 14.) Auferstehung und ein Nachwort von Ekkehard Bartsch zur Textgeschichte