Niemals hätte Tarae gedacht, dass sie eines Tages in der Lebensschuld eines Elben stehen würde, der noch dazu alle Menschen als Abschaum bezeichnet. Doch Rhéyd ist an der tödlichen Elbenkrankheit Schwarzer Mond erkrankt und braucht Taraes Hilfe, um ein Heilmittel dagegen zu finden. Zusammen machen sie sich auf, die sagenumwobene Drachenquelle zu finden, und dabei ahnt keiner von ihnen, dass sie auf ihrer Suche nicht nur die entdecken.