Kain folgt dem Adler auf der Suche nach seinem Bruder Abel, der in der Wüste mit seiner toten Mutter zur Heiligen Insel unterwegs ist. Als die Brüder sich schließlich gegenüberstehen, stellen sie fest, dass sie zwar dasselbe Ziel, nicht aber denselben Beweggrund haben. Während Abel mithilfe seines Bruders die Mutter am Grab seines Vaters bestatten will, ist Kain auf etwas ganz anderes aus, das sich auf der Insel befindet. Ihr Vorhaben, sich gemeinsam dorthin zu begeben, wird nicht nur von skrupellosen Banditen erschwert, sondern auch von zwei Frauen spielen dabei eine wichtige Rolle, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Der zweite Band der Fortsetzung von Alejandro Jodorowskys Kultfilm, bildgewaltig in Szene gesetzt von José Ladrönn.