Es ist das 16.Jahrhundert und Spanien ist ein sehr mächtiges Land. Der spanische König, Philipp II., hat beschlossen, England zu erobern. Königin Elisabeth I. hat andere Vorstellungen. Sie kennt einen sehr erfolgreichen Seemann und Piraten, Francis Drake, und beauftragt ihn, die spanische Armada aufzuhalten. Aber hat sie den richtigen Mann gewählt? Wird Sir Francis Drake in der Lage sein, England zu schützen?