Ein reiches, europäisches Fürstentum während des zweiten Weltkriegs. Hier leitet Alexandre de Rocoule das Luxushotel Arden. Mit seinem besten Freund Salomon Lenyel, einem jüdischen Schneider, verbindet ihn eine Leidenschaft: die Operette. Seit Jahren komponieren die beiden gemeinsam Stücke, die aber alle unvollendet bleiben, weil sie sich nie über den Schluss einigen können. Ihr letztes Werk wollen sie jedoch zu Ende bringen - obwohl die Bedrohung durch die Nazis immer näher rückt. Prix Goncourt du Premier Roman 2014